Проворный морской конёк и юный Дракоша продолжают свои поиски могущественных артефактов, спрятанных от посторонних Небесным принцем. Судьба мира висит на волоске, ведь попади эти реликвии в чужие руки — и Земле грозит неминуемая беда. За ними по пятам следуют коварный Бог Грома и сильный, но чрезмерно гордый воин Эрлан, каждый со своими намерениями.
Когда Дракоше удаётся отыскать Волшебный лотос, он с радостью готов передать его своему загадочному покровителю, не ведая, что служит самому Князю Тьмы. Узнав правду, малыш оказывается на распутье: продолжать ли помогать тёмному владыке или встать на сторону новых друзей, защищая свет и добро.