Москва, начало 30‑х годов. Известного автора вдруг объявляют врагом: постановку по его пьесе снимают с афиши, а самого вычёркивают из Союза писателей. В разгар этих тяжёлых событий он случайно знакомится с Маргаритой — женщиной с ослепительной внешностью, но сломанной судьбой и безрадостным браком.
Их встреча становится переломом: в голове драматурга рождается новое произведение. Сюжет он строит на реальных образах, вплетая в них загадочные мотивы. Среди персонажей появляется Воланд — таинственный и притягательный, во многом навеянный знакомым иностранцем, чья необычность казалась почти сверхъестественной.