Саша давно привык поднимать смену ночью: тёмные улицы дают свободу, да и движение почти исчезает. В такие часы пассажиры становятся разговорчивее, иногда слишком, и именно это ему всегда было интересно. Очередная попутчица, Лиза, работающая в эскорте, быстро находит с ним общий язык и неожиданно для самой себя предлагает сопровождать её дальше, к другим встречам.
Вечер обещает растянуться до рассвета: впереди у них беспокойные маршруты, разговоры на темы, о которых днём молчат, и лёгкое ощущение тайны. У каждого в этой машине свои мотивы и свои недосказанности, и пока машина скользит по спящей Москве, становится ясно, что ночь готова проверить их обоих.
