Нижний Новгород, лихие девяностые. Два мелких уголовника на побегушках у местного авторитета Сергея Михайловича пытаются доказать свою пригодность. В один из дней Серёга с Саймоном получают задание: доставить химика, который разбирается в производстве порошка. С первого захода ничего не выходит, и дело срывается. Но вместо жесткого наказания босс оставляет им возможность загладить вину.
Теперь ребятам предстоит провернуть обмен — чемодан наличных на такой же, наполненный товаром. Казалось бы, всё просто, но на выходе из офиса их уже подстерегают враги. Конкуренты — Корон, Бала и Баклажан — действуют не сами по себе: их подтянул продажный мент, решивший обмануть Сергея Михайловича и подрезать его долю.
