Трубадур вместе с верными спутниками — Псом, Кошкой, Ослом и заносчивым Петухом — решает бросить вызов судьбе и совершить дерзкий поступок. Их путь ведет обратно в Бремен, где нужны смех, праздник и живое чудо уставшим жителям. Но первая задача куда сложнее, чем кажется: им предстоит рассмешить дочь Короля, и именно это знакомство оборачивается началом испытаний, которых они не ждали.
Друзья сталкиваются с ловушками и противниками, сплетающими сети вокруг трона и его обитателей. В дело вмешиваются хитрые Разбойники, неугомонный Сыщик и запутанные королевские тайны, к тому же Принцесса решает бежать от дворца. Но даже среди этих испытаний музыканты не теряют задора: их песни и проказы превращаются в оружие, а Трубадур ведет компанию вперед. Ведь ради любви и настоящего подвига можно рискнуть всем.